테마·섹터 ETF 중복 보유를 찾는 겹침표 만들기

AI, 반도체, 데이터센터, 로봇 ETF를 각각 보유하면 여러 테마에 분산한 것처럼 보이지만 같은 대형 기술주가 반복 편입될 수 있습니다. ETF 개수보다 기초지수와 상위 종목, 가중방식의 겹침을 확인해야 전체 포트폴리오 위험을 알 수 있습니다.

상위 10개 종목을 한 표에 놓습니다

각 ETF의 최신 구성종목과 비중을 공식 운용보고서에서 내려받아 같은 종목을 표시합니다. 종목 이름이 해외·국내 티커로 다를 수 있어 기업과 그룹 기준으로 묶고 합산 노출을 계산합니다.

산업과 매출원까지 겹침을 봅니다

서로 다른 기업이어도 반도체 장비나 클라우드 투자처럼 같은 고객예산에 의존할 수 있습니다. 업종 분류와 주요 매출처, 국가·통화 노출을 더하면 종목 겹침 밖의 공통 위험도 확인할 수 있습니다.

가중방식과 리밸런싱 규칙을 읽습니다

시가총액 가중은 대형주 집중이 커질 수 있고 동일가중은 작은 종목과 매매회전율이 늘 수 있습니다. 종목당 한도, 정기변경 주기, 신규상장 편입기준을 확인해 향후 구조 변화를 예상합니다.

총보수와 거래비용도 합칩니다

중복 ETF를 여러 개 보유하면 비슷한 노출에 보수를 반복 지불할 수 있습니다. 매매차익 과세, 환헤지비용, 추적오차와 스프레드를 비교해 핵심 ETF와 보조 ETF의 역할을 명확히 합니다.